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La vendita di assicurazioni sulla vita è abbastanza difficile per la maggior parte degli agenti. La difficoltà maggiore è trovare potenziali acquirenti. La prospezione è l'aspetto più importante per il successo di un agente assicurativo ed è essenziale trovare il modo più efficiente ed economico per contattare potenziali nuovi clienti. Considerando tutti i diversi tipi di prospezione e il rapporto costi-benefici, il telemarketing è ancora il modo più efficiente ed economico per acquisire nuovi clienti.
Passo 1
Crea una roadmap di approccio. Dal momento che hai scelto di fare potenziali clienti per telefono, è importante sviluppare un modo per attirare rapidamente l'attenzione dei tuoi clienti, catturare il loro interesse e attirarli per continuare la conversazione. Inizia con un approccio semplice e generico e ridefinisci lo script man mano che diventi più esperto.
Passo 2
Compila i moduli sul computer. Una volta che il potenziale cliente è stato trasformato in un acquirente, ottieni le informazioni e compila i documenti di conseguenza. Un agente esperto dovrebbe essere in grado di completare il modulo di assicurazione al telefono con il prospetto in meno di dieci minuti.
Passaggio 3
Stampa e invia il modulo. Al termine della telefonata, stampa i documenti dell'assicurazione sulla vita e mettili in una busta per l'invio. Le buste come i sacchetti di carta manila sono migliori per questo scopo, poiché accolgono i fogli senza doverli piegare, lasciando spazio per una busta più piccola piena di corrispondenza di ritorno. Non ritardare l'invio della documentazione di vendita consolidata.
Passaggio 4
Dopo tre o quattro giorni, contatta il cliente per assicurarti di aver ricevuto i documenti inviati. Controlla i documenti, rispondi a qualsiasi domanda e chiedi loro di rispedire i documenti il prima possibile.
Passaggio 5
Continua le applicazioni già restituite. Quando i documenti di vendita dell'assicurazione tornano in ufficio, verificare che siano stati debitamente firmati in tutti i punti necessari e che le informazioni mancanti siano state completate. Inviare la documentazione completa ai rispettivi assicuratori, insieme agli eventuali controlli che devono essere inclusi.
